Za to vreme, u drugom carstvu, kraljica Gurunda odlučila je da uda svoje sinove-prinčeve. Njene izabranice su ćerke kralja zemlje u susedstvu. Ali, prinčevi su izabrali drukčije. A, to je naljutilo majku, koja ih je proklela da se pretvore u gavranove, čineći ih da budu u ljudskom obličju samo nekoliko sati - od ponoći do tri ujutru!