Vladimir Todorović živi i radi u Singapuru. Mornar, koji je glavni junak u njegovom filmu, otišao je iz Singapura za Srbiju, gde sada živi i radi. Dok crno-bele slike prikazuju zadivljujući balkanski predeo, mornar kao narator priča narodna predanja koja je čuo u Srbiji.
Muzika je kontrapunkt ambijenta naglašavajući jeziva osećanja koja se rađaju u mornaru: on je sve više zabrinut za svakodnevicu koja ga čeka kod kuće, u otadžbini.