Voz za Dardžiling

Voz putuje Indijom. Za njim trči mladić s kovčezima i jedva stigne. Stariji putnik ne stiže. Mladić koji se ukrcao zove se Piter (A. Brody). U vozu će ga dočekati njegova dvojica braće, Frensis (O. Wilson) i Džek (J. Schwartzman). Frensisova glava je u zavojima. Odmah nakon pozdrava jasno je da se braća dugo nisu videla, od očeve sahrane, godinu dana ranije. Zajedničko putovanje organizirao je Frensis, koji želi da to bude prilika za njihovo ponovno zbližavanje i duhovno prosvetljenje, a ujedno i posetu majci Patriciji (A. Huston), koja je napustila porodicu i otišla da živi u Indiju. Kući se nije vratila čak ni kad im je umro otac.