Zejnel živi sa trudnom ženom u gradu Dijanbakiru, u istočnoj turskoj. Njegova majka živi sama u porodičnoj kući u pustinjskom selu Elbistanu. Stariji brat Hasan pridružio se gerilskom pokretu i napustio zemlju.
Otac Mustafa otišao je na rad u Saudijsku Arabiju, gde je poginuo. Jedino što je Zejnelu ostalo od njega jeste audio-kaseta koju je otac poslao umesto pisma, jer su i on i Zejnelova majka bili nepismeni.
Sada, kada će Zejnel i sam postati otac - on traži od majke da mu pokaže sve kasete koje je dobijala umesto pisama, ali ona to odbija, jer ne želi da Zejnel ima drugačiju sliku o svom ocu...