Kada se Tomas vrati u Dansku, da bi snimio novi album, dočekaju ga njegov stalna producentkinja Moli. več odrasla ćerka Džuli, ali i 11-godišnji unuk Noa koga Tomas nije nikad upoznao.
Ubrzo, Tomas bude prinuđen da preuzme brigu o Noi. Uprkos svim razlikama, njih dvojica pronalaze vezu kroz - muziku! Dešava se tragedija, koja primorava Tomasa da konačno donese odluku koja će zauvek promeniti njegov život...