Sinopsis
Sovjetski Savez, kraj 1970-tih godina. Grupa turista na jezeru Sinevir, najvećem jezeru na delu Karpata u Ukrajini, zaustavlja se pred ruševinama antičkog pozorišta, na čijem se zidu vide ostaci crteža. Vodič počinje da objašnjava istoriju. Jegor, 35-godišnjak, opsednut je slikom na kojoj se nalazi nekoliko ljudi ratnički raspoloženih i misteriozno biće s ljudskim telom i glavom psa...
Malo imanje pored jezera, Saša i Nastja, brat i sestra, kreću u ribolov. Iznenada, iz šume se čuje čudno zavijanje...