Dok čitav spektakl i roditeljska svađa užasavaju njihovog osmogodišnjeg sina Brunu (G. Bibbiani), u svemu uživa jedino njegova mlađa sestra Valerija (A. Frasca).
Gotovo četiri decenije kasnije Bruno (V. Mastandrea) je povučen čovek koji teško podnosi druge ljude, a jednog dana Valerija (C. Pandolfi) ga obavesti da im je majka Ana (S. Sandrelli) teško bolesna. Isprva odluči da izbjegne odlazak u Livorno i ponovni susret s majkom koju dugo nije video, ali se, ipak, predomisli. Putovanje i ponovno druženje s majkom i sestrom u njemu će probuditi lepe, ali i ružne uspomene...