Agnes živi u trošnom pustinjskom motelu, preživljava radeći kao šankerica u obližnjem divljem baru, dok je i dalje neprekidno muči davni nestanak njenog sina. Ionako upitna Agnesina stabilnost biva dodatno potresena kada se iz zatvora vraća njen bivši dečko Džeri. Na prvi pogled dobrodošla je promena dolazak tajanstvenog Pitera koji privlači Agnes. No uskoro Piter počinje da tvrdi da mu se ispod kože nalaze bube, telo mu postaje prekriveno ogrebotinama i ožiljcima, a uskoro i Agnes počinje da veruje da se i njoj događa isto.