Nakon godina provedenih kao graničar, Hoze je razvio priličnu dozu cinizma prema svom poslu. On je "bog i batina, ali njegova ubeđenja su stavljena na ispit kada sretne Natali, Nemicu koja se brine o sudbini putnika sa jednog izbegličkog broda. Jedan od takvih je i Kongoanac Zola, koga mseštaju u izbeglički kamp.
Uprkos protivljenju supruga Pola, Natali pomaže Zoli da pomogne kako bi ponovo bio sa svojim sinom Mamaduom. Ali, tu su i krijumčari, zbog kojih dolaze u životnu opasnost...