Godine 1963. američka vlada imala je program nazvan "Mk-Ultra", a rezultati su bili užasavajući. E, pa, neustrašiva novinarka došla je u posed snimka svog druga, pre nego što je ovaj nestao. Sledeći trag dolazi do anarhističkog književnika Tomasa Blekburna, zavisnika od LSD-a, koga prijatelj snabdeva misterioznom drogom napravljenom od ćelija mrtvih ljudi. Sledeći korak je strašna tajna laboratorija...