Zaron u ne tako daleku budućnost u kojoj ljudska vrsta uči da se prilagodi sintetičkom okruženju u svetu gde ne postoji bol. Ova evolucija vodi ljude izvan njihovog prirodnog stanja i u preobražaj, menjajući svoje biološke karakteristike...
Dok se ljudska vrsta adaptira na veštačko okruženje, telo prolazi kroz transformacije i mutacije. Sol Tenser (Vigo Mortensen) sa partnerkom Kapris (Lea Sedu) čuveni umetnik performansa, javno prikazuje metamorfozu svojih organa. Timlin (Kristen Stjuart) je istražiteljka Nacionalnog registra organa, ospesivno prati njihovo kretanje i otkriva misterioznu grupu čija je misija da Solovu popularnost iskoristi da ukaže na sledeću fazu ljudske evolucije