Priča je data u flešbekovima, a pripovedač je 61-godišnji Liu Bang, vladajući car dinastije Han, koja je nasledila dinastiju Kin. Liu ima košmarne snove i živi u stalnom strahu da će neko da ga ubije. A, sve ove godine, bojao se samo dva ćoveka. Prvi je Ksijang Ju, s kojim se borio za vlast nad Kinom, nakon pada dinastije Kin, a drugi - Han Ksin, koji je prvo bio saveznik njegovog najvećeg neprijatelja, a zatim postao Bangov general i pomogao mu da ga savlada...