Šegrt Hlapić

Šegrt Hlapić kreće na put nakon što mu je okrutni majstor Mrkonja naneo nepravdu. Na tom putu upoznaje Gitu, prelepu devojčicu iz cirkusa, siroče poput njega. Oboje doživljavaju avanture i poteškoće tokom putovanja. Nemaju gde da spavaju, nemaju hrane niti prikladne odeće, no ne boje se ničega. Hrabri su i sretni i spremni svakome pomoći. U noći punog meseca dogodi se nešto strašno i sve se promeni...