Sinopsis
U Meksiku, nedaleko od granice sa Sjedinjenim Državama, dva tihuanska policajca, Havier (B. del Toro) i Manolo (J. Vargas), presreću kamion koji bi mogao prevoziti sumnjiv teret. Iako na pravom tragu, general Salazar, poznat u narko miljeima, sprečava ih da nastave posao.
U državi Ohajo, sudija vrhovnog suda, Robert Vejkfild (M. Daglas), radi na slučaju otkrivanja najvećeg državnog narko-bosa, dok njegova maloletna kći Karolina (E. Kristensen) tajno konzumira sve teže i teže droge. U San Dijegu dvoje policijskih agenata, Montel Gordon (D. Čidl) i Rej Kastro (L. Guzman) prate Helenu (K. Zita Džons), trudnu suprugu lokalnog moćnika Karlosa Ajale (S. Bauer) koji je nedavno uhapšen zbog bavljenja nekakvim ilegalnim poslovima...