Sinopsis
Slobodni kamerman Takujoši Masuoka opsednut je istraživanjem osećaja straha u slučaju smrtne opasnosti. U prolazu do podzemne železnice u Tokiju sreće tajanstvenu golu ženu koja ne govori, i daje joj ime F. On je dovodi u svoj stan i ima problema da je nahrani, sve dok ne otkrije da ona pije krv. Masuoka postaje serijski ubica i krvlju svojih žrtava hrani F.