Sinopsis
Nemilosrdni ubica Fung ide kroz Hong Kong i ubija majstore borilačkih veština, ostavljajući misteriozno oružje "Moonshadow" kao svoju vizit-kartu! Bivši osuđenik zbog ubistva, inače, kung-fu ekspert, po imenu Ha, koji je kažnjen za zločin koji nije nameravao da učini, ponudi se da pomogne policiji u potrazi za Fungom, u zamenu za svoju slobodu...
Nakon bliskog susreta sa Fungom, Ha nestaje, i policija počinje da sumnja da su njih dvojica u dosluhu. Ali, ispostavlja se da se Ha vratio u svoje rodno mesto, kako bi razotkrio tajnu misterioznog oružja...