Rana i Adineh su dve žene različitog porekla i socijalnog statusa. Rana je neiskusna, religiozna u tradicionalno vaspitana.Primorana je da vozi taksi kako bi mogla da izdržava porodicu. S druge strane, Adineh je buntovnica koja napušta svoju kuću, da bi poštedeo sebe i bližnje nelagodne situacije - jer ona je transseksualac!
Njih dvoje su se sreli na istom putovanju. Dobili su priliku da se bolje upoznaju. Rana shvata da Adineh treba da se podvrgne operaciji promene pola. Za nju je nemoguće da poveruje da postoji tako nešto kao što je transseksualizam...