Sinopsis
U doba Pet dinastija i Deset kraljevstva (907-960) u Kini je vladala velika nestabilnost među plemstvom na severu, dok je jug bio u ratu. U jedom od kraljevstva, mladi princ Vu Luan zaljubljen je u lepu Van. Kada je njegov otac uzme za ženu Vu Lan odlazi iz kraljevstva.
Njegov stric Li ubija njegovog oca i preotima presto. Pošto je preoteo bratov presto, Li bi sada želeo i njegovu mladu suprugu, ali Van je i dalje zaljubljena u Vu Luana. Li šalje vojnike da ga ubiju, ali nakon što ih porazi, Vu Luan kreće u osvetu...