Život i smrt porno bande

Nakon sukoba sa Canetom, on je prinuđen da se povuče iz posla, pa samostalno pokreće porno kabare sa predstavama koje su socio- politički angažovane. Ljudi, koje okuplja oko sebe su porno glumci: gej par Džoni i Maks, transvestit Ceca, narkomani Rade i Darinka, kao i Dragan, Sofija, Vanja. Međutim, Canetov brat policajac prekida premijernu predstavu, a štampa ih pokopava, pa Marko donosi odluku da napusti Beograd i sa ekipom pokrene turneju po Srbiji. Ubrzo dolazi do ozbiljnih sukoba sa isprovociranim gledaocima, sa kojima se sreću po selima,kroz koja prolaze. Na tom putu upoznaju i nemačkog novinara Franca, fasciniranog Balkanom. On nudi Marku da za njega radi filmove sa autentičnim scenama seksa i nasilja u kojima će žrtve da budu dobrovoljci, kojima više nije stalo do života. Pred Porno bandom se pojavljue mogućnost osvete prema ruralnoj Srbiji…