Retro-futuristični steam-punk triler, o dva čoveka iz dva različita vremenska perioda koji pokušavaju da razotkriju istu teoriju zavere. to će ih objediniti u istom pitanju - kakva je svrha postojanja ljudske rase?
Postapokaliptične godine 2044. stanovništvo se oblikuje da živi u stanju konstantne sreće i zadovoljstva. Jedino bol može da učini da se ljudi osete zaista živim.
Džek (Peter Scanavino) jeste uspešni mladi neurohirurg, koji je usavršio supstancu koja indukujue bol. Jednog dana stranac mu donosi video-traku kojumu je ostavio davno izgubljeni otac Ed Alexander Crowley (Jason Robards). To je prva od deset traka na kojima je on dokumentovao svoj život posvećen borbi za "razotkrivanje velike zavere".
Džek shvata da očev trud može biti i odgovor na pitanje šta se desilo savremenom svetu. Odlučuje da nastavi istragu. Ali, da bi to učinio, mora da pronađe preostalih devet traka... Usput će sresti i provokativnu Lizu (Ana Asensio) u striptiz-klubu, koja je usamljena isto kao i on. Kroz nju, Džek će videti mogućnost za istinsku ljubav.
Nastavljajući potragu, sve više će nestajati granica između stvarnog i izmišljenog sveta. Liza i Džek odlučuju da napuste grad. Ali, njihov beg će ih suočiti sa samom suštinom - kada shvate da poslednja traka donosi izazov s kojim se pre 40 godina suočio i Džekov otac - da li žrtvuju svoje ideale i nastave život ili da ostanu odani sebi - bez obzira na posledice...