Sinopsis
Godine 1967. mladi pekinški student Čen Žen poslat je da živi među nomadskim plemenima duboko u Mongoliji. Našavši se između napredne civilizacije na jugu i tradicionalnih nomadskih neprijatelja - vukova - na severu, ljudi i životinje, starosedeoci i predatori, nastoje da pronađu svoje pravo mesto u ovom svetu. A, vlasti su odlučile da po svaku cenu istrebe vukove iz celog regiona...