Konor je farmer Australijanac, koji putuje u Tursku, godine 1919. nakon bitke na Galipolju, da bi pokušao da pronađe svoja tri nestala sina!
Stigavši u Tursku, on počinje romansu sa prelepom Turkinjom, koja vodi hotel u kome je odseo. Konor, uz pomoć turskog oficira, kreće na put širom zemlje da bi otkrio istinu o sudbinu svojih sinova...