Cela Evropa je osvojena, ostala je još Engleska. Paganini treba da otputuje u London, na turneju. Impresario Džon Votson i ljubavnica Elizabet Vels, takođe, mnogo rizikuju. Zbog sirovog teksta novinara Langama, Paganiniju još više raste popularnost. Fanovi opsedaju hotel u kome je odseo...