Počinje romansu sa Marijom, očaravjuće lepom studentkinjom muzičke umetnosti, iz siromašne porodice. Međutim, Marija ubrzo odlazi i nestaje negde u unutrašnjosti zemlje, gde oboje imaju svoje davnašnje korene. Dirseu kreće za njom u nameri da je pronađe, a na tom senimentalnom putovanju dospeće u zonu sumraka klasnih, socijalnih i kulturološkkih razlika - shvatiće da je on stranac u sopstvenoj zemlji...