Sinopsis
Godina je 1348. i Vilhelm se vraća u svoje selo, da bi pronašao brata Ansgara, koji je nestao nakon što je optužen za seriju ubistava. Groteskne smrti prestravile su sve žitelje, koji su uvereni da je Ansgar u dosluhu sa bićima iz podzemlja. Zbog toga i crkva želi da ga uništi.
Vilhelm ne veruje ni u trolove, ni u đavola, pa odlučuje da sazna šta se stvarno desilo. Lovci na glave, takođe, traže Ansgara, pa Vilhelm mora i njih da nadmudri. Njegova istraga produbljuje koflikt između kralja i crkve...