Američki agent dolazi u Šangaj da bi istražio ubistvo prijatelja, samo četiri meseca pre bitke kod Perl Harbura. Pretvara se da je nacistički simpatizer, što mu omogućuje da se infiltrira među najuticajnije Japance, uključujući i one iz vojnog i kriminalnog miljea. Usput uspeva i da se zaljubi, ali i da otkrije da učestvuje u velikoj zaveri svoje vlade...