Sinopsis
Događaji počinju u jednom selu gde na pravoslavno Badnje veče 1942. godine u kuću srpske porodice Jugović dolazi grupa muslimana, njihovih komšija i kumova Osmanovića.
Tu Osmanići izvrše stravičan pokolj cele porodice koja bila okupila da proslavi svoj praznik, ali poštede malog Iliju, tek rođenu bebu. Njega odnose u svoje selo i predaju ga Rabiji, čiji je muž poginuo te noći u pohodu na Jugoviće. Namera im je da Rabija odgaja malog kao svoje dete, da ga uči da mrzi i ubija Srbe. Međutim, istu noć u Osmanoviće upadaju četnici i pokolju Muslimane, a Rabija uspe da pobegne u šumu sa malim Ilijom, a četnici odnose njenog pravog sina, verujući da je to srpsko dete koje su Osmanovići oteli Jugovićima. Mali Ilija preživljava rat i odrasta kao Alija, verujući da mu je ona prava majka, a da su četnici odneli njegovog brata, koga sada želi da pronađe. U tome mu pomaže seoski hodža koji mu saopštava strašnu istinu o svom poreklu...