Klovn

Otac i sin rade kao klovnovi u malom cirkusu u Brazilu. Pošto nema ni ličnu kartu, niti socijalno osiguranje, sin Bendžamin odlučuje da sledi druge puteve (i ljude) u životu. On sve više sumnja u svoju sposobnost da zasmeje ljude, želi da se skrasi na jednom mestu i pronađe ženu svojih snova...