U krčmi Kod belog ždrepca - Tugovanke se pevaju

Na obroncima Salzkammergut-a svet je još uvek vedar kao okolno nebo i sunce koje se probija donoseći radost i spokoj posetiocima i lokalnom življu oko jezera.  Nepopravljivi sanjar, doktor Oto Sidler, iz svega pravi romantični doživljaj kao na svadbi, pa se njoj u pauzi gromoglasnih tra-la-la narodnih svirki čini kao da se našla usred jeftine kič razglednice za turiste. U oberkelneru restorana Leopoldu pronalazi prijatelja i sapatnika koji će da je sluša, jer i on ima ljubavne jade - njegova tajna ljubav, gazdarica Josifa - ne mari za njega...