Sinopsis
Postoji neka vrsta "crne rupe" u biografiji slavnog holivudskog reditelja Nikolasa Reja, u periodu između 1963. i 1967. godine. Nakon dva neuspela projekta iznenada je, usled poziva Ratka Draževića, direktora Avala filma iz Beograda, napustio svoju mladu suprugu i ćerku i došao u Jugoslaviju. Pored toga što je bio talentovan i genijalan reditelj, Rej je bio i komunista i zavisnik od droga. U to vreme je radio na projektu "Dr & His Devils" ("Doktor i njegovi đavoli") zasnovanom na romanu kultnog autora Dilana Tomasa.
Dok su u Sjedinjenim Državama njegova porodica, producent Semjuel Bronston i glumac Čarlton Heston, jedna od najvećih glumačkih zvezda tog vremena, organizovali potragu za njim i za tu potrebu su čak unajmili privatnog detektiva, u Srbiji je Rej bio hvaljen i zaštićen, pod nedvosmislenim blagoslovom predsednika Tita. Ali i u "Raju" su problemi počinjali da se pojavljuju. Rej je želeo da snim autorski film, dok su Dražević i drugovi imali drugačije ideje. Oni su želeli kostimirani spektak,l koji bi promovisao Avala film kao "Holivud na Balkanu" i SFRJ kao "zemlju sloboda", negde između Zapada i Gvozdene zavese.