Godine 1964. Ken Kejsi (autor "Leta iznad kukavičijeg gnezda") kreće na nezaboravni LSD road-trip u prastarom školskom autobusu išaranom drečavim psihodeličnim bojama. Priključuje mu se i grupa The Merry Band of Pranksters. To se sve pretvara u divlju kros-kantri avanturu. Ken je snimio gomilu 16mm materijala za dokumentarac o njihovim pokusajima da "prošire um". Film nikada nije završen, a malo od tog materijala je uopšte viđeno...