Priča o životu i legatu velikog slikara Aršila Gorkog. Proganjan strahovitim masakrom Jermena 1915. godine, duh Gorkog se javlja u različitim ljudima i obilicima posle njegovog samoubistva 1948. godine.
Za Ani, istoričarku umetnosti, slikar je fascinantna tema njene poslednje knjige. Njena porodica je pod stresom - sin joj je u ljubavi sa polu-sestrom, koja, opet, krivi Anu za smrt njenog oca...